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热点财经陆家嘴财经早餐2020年4月24日星期五

  原标题:陆家嘴财经早餐2020年4月24日星期五

  重要经济日程

  1、07:01英国4月Gfk消费者信心指数

  3、14:00 英国3月季调后零售销售

  4、15:00 联防联控机制就加强农村贫困人口帮扶工作情况发布会

  6、18:30 央行利率决定

  8、20:30 美国3月耐用品订单

  9、22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数终值

  10、次日01:00 美国至4月24日当周石油钻井总数

  11、待定 欧盟财长非正式会议

  12、待定 标普公布对意大利、英国信用评级的评估结果

  宏观

  1、国家在陕西考察时强调,我国经济稳中向好、向好的基本趋势没有改变。要推进5G、物联网、人工智能、工业互联网等新型基建投资,加大交通、水利、能源等领域投资力度。要加快形成面向中亚南亚西亚国家的通道、商贸物流枢纽、重要产业和人文交流。做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业工作。

  2、国家知识产权局:正抓紧制定面向2035年的知识产权强国战略纲要,将加快充实完善,并计划于今年下半年报请审议;正加快推进专利法修改,建立药品专利期限补偿制度,同时推动中医药传统知识条例。

  3、高校毕业生就业创业工作领导小组召开第一次会议,要求尽快落实硕士研究生和专升本扩招计划,努力开拓就业渠道,创新开展“就业+互联网”服务,加大对重点群体就业帮扶。

  4、国家卫健委:4月22日31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠确诊病例10例,其中6例为境外输入病例;新增无症状感染者27例,其中境外输入1例;个别地方性确诊人数仍在增加,要尽快阻断途径,补上防控短板漏洞,遏制反弹。

  5、央行4月23日不开展逆回购操作。Wind数据显示,当日无逆回购到期。

  6、上海12条措施提振消费,将举办“五五购物节”系列活动,打造云逛街、云购物、云展览、云走秀、云体验系列活动;促进文化旅游娱乐消费,扩大餐饮服务消费;鼓励家装企业开展促销;支持免税品经营企业增设市内免税店。

  7、为进一步推动成渝地区双城经济圈建设,重庆两江新区和成都天府新区将从加强规划战略协同、探索内陆新模式、推进交通互联互通、推进产业联动发展、助力西部科学城建设、深化多领域创新合作、建立两地合作机制等七个方面展开战略合作。

  8、今年计划完成交通基础设施建设投资576亿元,实施一批重大公、高铁、机场、物流等建设工程,加快构建布局合理、互联互通的交通基础设施网络体系。

  国内股市

  1、A股弱势整理,科技类题材尽数回落。上证指数收盘跌0.19%报2838.5点;深证成指跌0.5%报105.05点;创业板指跌0.67%报2029.52点;两市成交额6700亿元。

  2、北向资金净流入6.91亿元,连续两日净流入。美的集团、伊利股份、金域医学分别获净买入4.1亿元、3.12亿元、2.5亿元。海螺水泥、安琪酵母、智飞生物则分别遭净卖出1.93亿元、1.76亿元、1.36亿元。

  3、恒生指数震荡收涨0.35%,报23977.32点;恒生国企指数涨0.35%。能源、股涨幅居前,银河娱乐升3.6%领涨蓝筹。教育股走强,中教控股涨近10%。全日大市成交965.4亿港元。中国加权指数收盘涨0.57%,报10366.51点。

  4、所总经理工作报告:2020年要深入推进设立科创板并试点注册制,支持创业板和新三板,做好承接科创板再发行承销准备;大力推动上市提高质量,建立健全退市工作预案;防止股票市场出现异常波动,研究完善针对极端情形的政策储备。

  5、所:2020年要推动沪伦通东向开通,稳步推进“一带一”交易所联合会筹备,继续推进阿布扎比国际交易所筹备。

  6、据21世纪经济报道,有投行人士透露,为了处置存量已经违约的股票质押,有券商将其打包作为不良债权交由资产管理处置。

  7、公募基金一季报显示,一季度公募持股占比提升0.8%,外资占比下降0.6%。创业板再获大幅加仓,科创板持股比例提升至1%。恒瑞医药、高新等进入十大重仓股。

  8、据格力电器消息,董明珠将于4月24日晚8点在抖音直播间首秀。

  9、中国:一季度净利润58.22亿元,同比降2.2%;期末用户数规模约为3.37亿户,其中5G套餐用户数约为1661万户,净增1200万户。

  10、中国银行:本行将于4月24日进行系统升级。升级期间,我行各渠道面向个人客户的中银外汇宝、账户贵金属、双向宝、对私期权和原油宝等相关业务将于04:00至06:00暂停服务。

  金融

  1、央行召开2020年支付结算工作电视电话会议:要强化精准打击,全力打击跨境赌博和网络等违法犯罪活动,资金安全底线,抓好支付领域风险防控;拓展支付应用场景,优化支付基础设施功能,推进对外。

  2、雄安新区日前召开数字币(DCEP)试点推介会。推介会由雄安新区管委会发展局组织,包括数字货币的研发机构、试点商户都受邀参加,试点推介名单以餐饮、零售业企业为主。

  3、据21世纪经济报道,监管层继续加码公募基金规模数据披露管控,有三方机构收到窗口指导,称不允许发布基金规模排名数据。

  4、中证协:一季度133家证券实现营业收入983.3亿元,同比下滑3.5%;实现净利润388.72亿元,同比下滑11.69%,118家证券实现盈利。

  楼市

  1、央行上海总部:“住不炒”定位,严禁以产作为风险抵押,通过个人消费贷款和经营性贷款等形式变相突破信贷政策要求,违规向购者提供资金,影响市场的平稳健康发展。

  2、湖北荆州宣布撤回楼市新政。该政策涉及提高公积金贷款额度、购新契税全返、降低土地竞买金、分期缴纳土地出让价款、延期缴纳税款、降低保障配比等。

  3、据中证报,针对近日网上“深圳小微企业经营贷资金流入楼市”的传言,多家银行表示,当前已全面展开自查,小微信贷资金流入相关领域。

  4、克而瑞研究中心发布数据显示,据监测,截至4月21日,今年重点监测城市土地流拍率升至21.8%,较2019年增加5.8个百分点。

  5、高瓴资本创始人兼CEO认为,当前,中国居民市场的市值将近300万亿币,是美国的两倍左右;但从存量方面流转情况来看,年流转率大概只是每年的2%,明显低于欧美市场水平,这对于存量的交易和市场需求的更新,都意味着巨大的机会。

  产业

  1、财政部等三部门完善新能源汽车补贴政策,补贴政策合理延长到2022年底,同时平缓补贴退坡力度和节奏,提高技术门槛,加大对公共交通及特定领域电动化支持。另外,设置年度补贴200万辆上限,以及新能源乘用车30万元限价,但“换电模式”除外。

  2、工信部:加快发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》,同时加快编制推动公共领域车辆电动化行动计划;继续鼓励相关地区用电补贴、便利使用等促进新能源汽车消费的具体政策措施。

  3、工信部:我国现有29种新型检测试剂试盒获批上市,日产能合计是500万人份,生产基本正常,库存也比较充足;将加大力度向国际市场供应原料药、生活必需品、防疫物资等,保障在全球产业链中有重要影响的企业和关键环节产品的生产和出口。

  4、工信部:全国已经建成5G基站19.8万个,预计今年将新建50万个5G基站;将加快5G、千兆光纤网络、数据中心等新型基础设施的建设,特别是以5G组网为目标,加快推进主要城市的覆盖,推动5G行业虚拟专网工程化试点。

  5、工信部召开工业互联网行业应用推进会,强调要加快全光纤网络、5G网络建设,建设国家工业互联网大数据中心,发展5G工业应用、边缘计算、工业APP等新型应用技术,强化财政金融政策支持。

  6、农业农村部启动全国农产品仓储保鲜冷链设施建设,并将建立全国农产品产地市场信息大数据,采集鲜活农产品市场流通信息和贮藏信息,为部门宏观管理提供数据支持。

  7、上海推出多项新政策促进汽车消费,其中包括:增加牌照供给,至今年年底增加4万个非营业性客车额度;对燃油车“以旧换新”给予补贴;对购买新能源汽车的消费者给予“充电补助”,完善充(换)电基础设施配套。

  8、:美国企业对液晶显示设备提起337调查申请,中国咸阳彩虹光电科技有限、冠捷显示科技(厦门)有限及其部分关联涉案。

  9、中国植物性食品产业联盟已牵头制定植物肉食品领域团体标准,将在两三个月后面世。

  10、国际研究机构Gartner数据显示,2019年全球云计算IaaS市场规模445亿美元,同比增长37.3%,其中阿里云亚太市场排名第一,全球市场排名第三。

  11、抖音悄然上线视频通话功能,抖音好友互相关注,才能发起视频通话,其社交意味更强。同时抖音还可以与同为字节跳动旗下多闪最新版本进行跨端视频通话。

  海外

  1、美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据显示,截至时间4月24日6点45分,全球新冠确诊病例达2708590例,累计死亡188437例。其中,美国确诊病例873137例,死亡47892例。

  2、美国新一轮小企业救案在已获足够票数通过,下面将提交给特朗普签署成为法律。该法案将提供4840亿美元援助。这将是美国第四项新冠应对法案。这四项措在一起,美国自上个月以来共提供了约3万亿美元的援助。

  3、美联储:在新冠流行病期间加大对信贷流动的支持力度;美联储资产负债表总规模在4月22日为6.57万亿美元。

  4、据日经新闻,日本央行将在下次会议上讨论无购买债券的问题,并计划将购买企券和商业的规模翻倍,同时保持收益率曲线控制目标以及负利率政策不变。

  5、阿根廷正式向债权人提交662.38亿美元的债务重组方案,寻求通过减免债务并延限等措施避免债务违约。方案主要内容包括减免36亿美元债务本金、减免379亿美元债务利息、给予债务3年宽限期等。

  6、知情人士透露,欧洲央行行长拉加德告诉欧盟,该集团的P可能下降多达15%,而且他们的行动太少、太迟。

  7、将继续关闭边境至少三到四个月。联邦首席医疗官布兰登•墨菲表示,边境可能是最后才会取消的措施,在措施陆续放松之际,它仍将继续实施。

  8、韩国财长洪南基:韩国同意为所有家庭派发现金,将发行额外的债券来为现金派发措施筹资。

  9、:由于受到新冠的影响,预计2020年经济将萎缩6.7%,这是自1975年以来最严重的下滑;预计2020年失业率为3.9%,CPI为-1%。

  10、美国至4月18日当周初请失业金人数达442.7万人,录得连续第三周下降,但五周累计失业金人数达到2650万人,为大萧条以来美国劳动力市场最严重的衰退。

  11、美国3月新屋销售年化总数为62.7万户,热点财经年化环比降幅创2013年7月以来最大,预期为.5万户,前值为74.1万户。

  12、欧元区4月制造业PMI初值33.6,创2009年2月以来新低,预期39.2,前值44.5;4月服务业PMI初值11.7,创历史新低,预期23.8,前值26.4;4月综合PMI初值13.5,创历史新低,预期25.7,前值29.7。

  13、4月制造业PMI初值为34.4,创逾11年以来低位,预期39,前值45.4;综合PMI初值为17.1,创纪录低位,预期31,前值35;服务业PMI初值为15.9,预期28.5,前值31.7。

  14、法国4月制造业PMI初值为31.5,创纪录低位,预期37.5,前值43.2;综合PMI初值为11.2,创1998年以来低位,预期26,前值28.9;服务业PMI初值为10.4,预期25,前值27.4。

  15、法国4月INSEE制造业信心指数为82,预期83,前值98;商业信心指数为62,创纪录新低,预期80,前值95。

  16、英国4月制造业PMI降至32.9,预期42,前值47.8;英国4月服务业PMI降至12.3,预期29,热点财经前值34.5;英国4月综合PMI为12.9,预期31.4,前值36。上述三项数据均录得纪录低位。

  17、英国4月CBI工业订单差值-56,创2009年以来新低,预期-53,前值-29。英国4月CBI工业产出预期差值-67,创纪录新低,前值-20。

  18、:初步数据显示,3月出口增加29%,进口增加10%;3月煤炭、天然气和石油出口额增加,出口至中国的铁矿石录得大幅增长。热点财经

  19、韩国观光数据显示,3月访韩外国游客同比锐减94.6%,出国旅游的韩国人同比减少93.9%。

  国际股市

  1、美国三大股指收盘涨跌不一。道指收涨近40点。油价大涨提振石油股,埃克森美孚涨逾3%、雪佛龙涨2.8%。科技股涨跌不一,苹果跌0.4%,奈飞涨逾1%。截至收盘,道指涨0.17%报23515.26点,标普500跌0.05%报2797.8点,纳指跌0.01%报8494.75点。

  3、美油盘中一度涨逾31%,提振能源股,埃克森美孚涨3.13%,雪佛龙涨2.82%,康菲石油涨3.4%,斯伦贝谢涨7.69%,EOG能源涨2.48%。

  4、热门中概股多数走低,阿里巴巴跌2.26%,京东跌0.11%,百度跌1.87%;唯品会跌7.58%,哔哩哔哩跌7.25%,拼多多跌5.71%,蔚来汽车跌1.29%,网易跌1.67%;安博教育涨23.78%。

  6、亚太股市收盘多数上涨,韩国综合指数涨0.98%,日经225指数涨1.52%,标普200指数跌0.08%,NZX50指数涨0.27%。

  7、莫斯科交易所表示,计划拟定基础资产价格为负时衍生金融工具的交易机制。

  8、知情人士透露,皇家加勒比邮轮有限正在就筹集新资金进行谈判,在讨论一项可能包括至多6亿美元债券的方案。

  9、黑石集团:一季度管理资产规模为5380亿美元,市场预期5726.3亿美元;一季度资金净流入273亿美元,同比下降36%。

  10、信贷一季度净利润13.1亿瑞郎,市场预期9.97亿瑞郎。一季度贷款损失拨备5.68亿瑞郎。

  11、现代汽车一季度营业利润80亿韩元,市场预期6915.9亿韩元。

  12、世界头养老金投资基金日本养老投资基金(GPIF)首席投资官水野弘道(Hiromichi Mizuno)成为特斯拉董事会的新董事。

  13、英特尔:第一季度营收198亿美元,市场预期186.7亿美元,去年同期161亿美元;第一季度调整后EPS 1.45美元,市场预期1.28美元;第一季度净利润57亿美元,市场预期53.15亿美元,去年同期40亿美元;预计第二季度营收185亿美元,市场预估180.8亿美元;不公布全年财务。英特尔盘后跌逾4%。

  14、苹果计划从2021年开始销售安装自家芯片的Mac电脑。苹果准备明年发布至少一款采用自有芯片的Mac电脑。

  15、援引世界卫生组织意外泄露的文件草案报道称,吉利德的潜在抗新冠病毒药——瑞德西韦在首个随机临床试验中失败。随后世卫组织表示:瑞德西韦研究报告系误发,已删除。

  16、吉利德科学:研究结果是不确定的。数据趋势表明,瑞德西韦具有潜在的疗效,特别是针对早期治疗的患者。很遗憾世卫组织过早发布了关于瑞德西韦研究的信息,现在这项研究已经被删除。

  商品

  1、国际油价集体走高,NYMEX原油期货收涨22.42%报16.87美元/桶,连续两日大涨;布油收涨3.99%报25.02美元/桶。因交易员关注减产前景。

  4、国内商品期市收盘多数上涨,能化品领涨;沥青、LPG期货主力合约涨停,原油涨逾7%。黑色系涨跌不一,基本金属全线%;农产品多数上涨,郑棉涨逾5%,棉纱涨逾4%,豆二涨逾3%。

  5、上期所理事长姜岩:面对发展和全球金融、大商品的剧烈波动带来的挑战,上期能源沉着应对,同时要打击市场违规行为;各类市场参与主体应当做好自身的风险防范,避免过度投机,市场、、专业、风险,共同期货市场平稳运行。

  6、交通银行公告称,鉴于当前原油市场价格风险和流动性风险等因素,自4月23日起,暂停记账式原油产品的新交易,现有持仓客户的平盘交易不受影响。

  7、工信部:一季度钢铁行业运行受到较大冲击,全国生铁、粗钢分别为1.99亿、2.34亿,同比分别增长2.4%、1.2%,增幅较去年同期分别减少6.9、8.7个百分点;特别是钢材产量为2.67亿,同比下降1.6%。

  8、据信报,中国石化正与新加坡石油交易商兴隆贸易磋商,拟收购后者石油仓储码头的股权。兴隆和中石化均未作回应。

  9、世界银行:将2020年原油价格预期下调至35美元/桶,预计2021年将反弹至42美元/桶;由于需求放缓,金属价格预计到2020年将下跌13%,而黄金价格预计将上涨15%。

  10、芝商所(CME):将NYMEX原油期货2020年6月合约金上调17.6%至美元/手,此前为8500美元/手。

  11、波罗的海干散货指数跌3.17%至672点。

  债券

  1、国内债市午后大幅走强,10年期国债期货主力合约收涨0.61%,创4月7日以来最大涨幅,价格创纪录收盘新高;银行间现券收益率大幅下行,7年期最受青睐收益率下行9bp左右;资金面依然均衡偏松,隔夜加率维持在1%下方,七天利率小幅反弹。

  2、所:2020年要推动交易所债券市场跨境互联互通方案,以及债等信用债券品种逐步纳入全球主流债券指数;稳步拓展债券功能,有效支持民营企业和中小微企业发债。

  3、中证协:一季度,23家证券共承销发行21只绿色债主承销商或绿色资产证券化产品,合计金额197.73亿元;5家证券承销发行5只创新创,合计金额30.2亿元;65家证券参与地方债券合计中标金额2031.48亿元。

  4、深圳地铁集团成功发行全国首单注册制企券,发行总额60亿元,其中30亿元为7年期,利率为3.46%,申购倍数为3.07;30亿元为3年期,利率为2.39%,申购倍数为3.88。

  5、美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率涨0.1个基点报0.%,2年期美债收益率涨0.6个基点报0.219%,3年期美债收益率涨0.8个基点报0.268%,5年期美债收益率涨0.2个基点报0.369%,10年期美债收益率跌1.8个基点报0.602%,30年期美债收益率跌3.4个基点报1.18%。

  6、【债券重大事件】亿达中国:未支付2020年到期的优先的未偿付本金;海航资本集团:“14海资01”4月23日起停牌;国盛集团:“15国盛EB”触发回售条款;惠誉:将世纪阳光发行人违约评级从B下调至B- ;惠誉公告称,将金轮天地控股信用评级由B下调至B- ;“20厦门轻工SCP001”、“20高教投资MTN001” 、“20江西和济MTN001”、“20渤海化工MTN001”取消发行;结算支持全国首单注册制企券成功发行;山煤集团:收到山西省有关重组批复;柳工集团:进行无偿划转相关内部资产重组整合。

  外汇

  1、在岸币兑美元16:30收盘报7.0791,较上一交易日涨51个基点。币兑美元中间价调升16个基点,报7.0887。

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